Έντονο αποδείχθηκε το ενδιαφέρον για το το νέο senior preferred ομόλογο (υψηλής εξοφλητικής αξίας) της Eurobank, με τις συνολικές προσφορές να ξεπερνούν το 1,45 δισ. ευρώ.
Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,125%, παρότι αρχικά είχε προσδιοριστεί στο 7,5%. Η τράπεζα, χάρη στην υψηλή ζήτηση, κατάφερε να αντλήσει το ποσό των 500 εκατ. ευρώ.
Ο τίτλος, όπως προαναφέρθηκε, είναι senior preferred, δηλαδή υψηλής εξοφλητικής αξίας, και έχει διάρκεια έξι ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας της 5ετίας.
Την όλη διαδικασία «έτρεξαν» οι τράπεζες BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank.
Το ομόλογο, το οποίο αναμένεται να καλύψει της Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) της ΕΚΤ, αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Ba3» από τη Moody’s, «Β+» από τον Standard & Poor’s και «Β+» από τον Fitch.
Η σημερινή έξοδος επήλθε στον απόηχο της προχθεσινής έκδοσης του 10ετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου, το οποίο κατάφερε να αντλήσει 3,5 δισ. ευρώ και να προσελκύσει προσφορές άνω των 22 δισ. ευρώ (το επιτόκιο έκλεισε στο 4,35%).
Ας σημειωθεί ότι η Eurobank, με το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ, «άνοιξε» τον χορό των εταιρικών και τραπεζικών εκδόσεων για το 2023 στην Ελλάδα.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
