Σε 450 εκατ. ευρώ ανήλθε το ποσό που μάζεψε η Alpha Bank κλείνοντας το επιτόκιο κάτω του 8% στα 7,75%
Πρόκειται για senior preferred ομολόγου 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια, και έκδοση η οποία διαμορφώθηκε πάνω από το αρχικό των 300 εκατ. ευρώ που ήταν ο αρχικός στόχος της τράπεζας.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley.
Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε προσφορά επαναγοράς για τα ομόλογα ύψους 400 εκατ. ευρώ που λήγουν στις 14 Φεβρουαρίου 2024 και έχουν κουπόνι 3%.
Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν σε επίπεδο ζήτησης ξεπέρασαν τα 900 εκατ. ευρώ. Μέσα από αυτήν την έκδοση κλείνει ο κύκλος των MREL για φέτος και με τις 4 συστημικές τράπεζες να έχουν υπερκαλύψει τους στόχους που τους έθεσε ο SSM για το 2023.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
