Η Intralot περνά στον έλεγχο της Bally’s – Νέο κεφάλαιο με αποτίμηση 2,7 δισ. ευρώ και πλειοψηφικό μερίδιο 58%

Η συμφωνία που αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική και διεθνή αγορά τυχερών παιχνιδιών ολοκληρώθηκε: η Intralot είναι πλέον θυγατρική της Bally’s Corporation, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση μιας πολύπλοκης συναλλαγής που περιλάμβανε άμεση και έμμεση εξαγορά, αυξήσεις κεφαλαίου, ομολογιακές εκδόσεις και νέο δανεισμό.

Με την ολοκλήρωση της τελευταίας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά, η Bally’s, που ελέγχεται από τον επενδυτή Σου Κιμ, έγινε ο νέος μεγαλομέτοχος της ελληνικής εταιρείας, κατέχοντας πλέον το 58% των μετοχών.

Οι όροι της συμφωνίας

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Intralot, το deal αποτιμά τη Bally’s International Interactive, που εξαγοράστηκε από την Intralot, σε 2,7 δισ. ευρώ επιχειρηματικής αξίας.
Το τίμημα εξαγοράς ανήλθε σε 2,666 δισ. ευρώ, εκ των οποίων:

1,53 δισ. ευρώ καταβλήθηκαν σε μετρητά
1,136 δισ. ευρώ σε νεοεκδοθείσες μετοχές της Intralot, συνολικά 873,7 εκατ. μετοχές με τιμή έκδοσης €1,30 ανά μετοχή

Σε συνδυασμό με τη προηγούμενη συμμετοχή της Bally’s (207,5 εκατ. μετοχές), ο αμερικανικός όμιλος ελέγχει πλέον το 58% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, καθιστάμενος πλειοψηφικός μέτοχος.

Νέα κεφαλαιακή δομή

Η Intralot προχώρησε σε πλήρη αναδιοργάνωση της χρηματοοικονομικής της βάσης. Η νέα δομή περιλαμβάνει:

Εξασφαλισμένες ομολογίες 600 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 6,75%
Ομολογίες 300 εκατ. ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο (Euribor + 4,5%)
Δάνειο 460 εκατ. ευρώ από θεσμικούς επενδυτές
Τετραετές δάνειο 200 εκατ. ευρώ από ελληνικές τράπεζες

Για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής, η εταιρεία προχώρησε και σε ΑΜΚ ύψους 429 εκατ. ευρώ, εκδίδοντας 390 εκατ. νέες μετοχές με τιμή €1,10, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει πολλαπλάσια την προσφορά. Παράλληλα, εξασφάλισε πιστωτική γραμμή 160 εκατ. ευρώ, που παραμένει αχρησιμοποίητη.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για:

Την πληρωμή του τιμήματος προς τη Bally’s
Την αποπληρωμή υποχρεώσεων της Intralot
Την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας

Η Intralot σε νέα εποχή

Μετά τη συναλλαγή, η Intralot καθίσταται παγκόσμιος ηγέτης στους τομείς λοταριών και iGaming, διαθέτοντας πλέον μεγαλύτερη κλίμακα, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και παρουσία σε αγορές B2G, B2B και B2C.

Η συμμαχία με τη Bally’s αναμένεται να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων, να ενισχύσει την κερδοφορία και να ανοίξει δρόμο για διεθνή επέκταση. Η εταιρεία στοχεύει σε μια παγκόσμια αγορά που αναμένεται να αγγίξει τα 200 δισ. ευρώ έως το 2029, δημιουργώντας τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους.

Μοιράσου το