Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση το ομολόγου ύψους €600 εκατ. της Metlen παρουσιάζοντας ισχυρή ζήτηση και το επιτόκιο να υποχωρεί στο 3,875%, από 4,25% που έδειχνε το αρχικό guidance.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές για το ομόλογο ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 4 φορές την έκδοση. Η Metlen θα αντλήσει 600 εκατ. ευρώ, από 500 εκατ. που ήταν η αρχική πρόθεση.
 Η ολοκλήρωση της Έκδοσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου 2025.
Η ομολογιακή έκδοση, τύπου Senior Unsecured σύμφωνα με τον Κανονισμό S (Κατηγορία 1), έχει διάρκεια 5,5 έτη και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση BB+.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 17ης Νοεμβρίου, η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την Έκδοση για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων της συναλλαγής.
Το ομόλογο περιλαμβάνει τα συνήθη δικαιώματα πρόωρης εξόφλησης.


Αναλυτικά η ανακοίνωση της Metlen


Η Metlen Energy & Metals PLC (Ticker: MTLN:LN και MTLN:ATH) και η Metlen Energy & Metals Single-Member A.E. (η «Εταιρεία»), κορυφαία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία με αξιολόγηση BB+ (Stable) / BB+ (Stable) (S/F), ανακοινώνουν την επιτυχή τιμολόγηση, στις 19 Νοεμβρίου 2025, της έκδοσης (η «Έκδοση») ομολογιών ύψους €600,0 εκατ., με ετήσιο επιτόκιο 3,875% και λήξη το 2031 (οι «Ομολογίες»), σε τιμή έκδοσης 100%. Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες σε senior βάση από την Metlen Energy & Metals PLC. Η Έκδοση των €600,0 εκατ. αποτελεί αύξηση κατά €100,0 εκατ. σε σχέση με την αρχική ανακοίνωση της 17ης Νοεμβρίου 2025, για έκδοση ύψους €500,0 εκατ.
Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τις Ομολογίες για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται με την Έκδοση. Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν σε μορφή Regulation S. Η ολοκλήρωση της Έκδοσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου 2025, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης.
Οι BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe και Morgan Stanley Europe SE ενεργούν ως Joint Global Coordinators, ενώ οι Alpha Bank S.A., BofA Securities Europe SA, Barclays Bank Ireland PLC, Eurobank S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE, National Bank of Greece S.A., Optima bank S.A., PIRAEUS BANK S.A. και Société Générale ενεργούν ως Joint Bookrunners για την Έκδοση.