Επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ελλάδα και το εξωτερικό συγκεντρώνει η νέα ομολογιακή έκδοση της Aegean Airlines, η οποία αποσκοπεί στην άντληση 250 εκατ. ευρώ μέσω 7ετών χρεογράφων. Η προσφορά ξεκίνησε σήμερα και το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό έως και την Τετάρτη, με την εταιρεία να στοχεύει σε ένα ανταγωνιστικό επιτόκιο που θα προσελκύσει τόσο θεσμικούς όσο και ιδιώτες επενδυτές.

Το επιτόκιο της έκδοσης έχει καθοριστεί σε εύρος 3,70% έως 4,05%, με τις πρώτες εκτιμήσεις των αναλυτών να συγκλίνουν προς μια τελική απόδοση ελαφρώς κάτω από το 4%. Η έκδοση αφορά 250.000 ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ έκαστη, με τουλάχιστον 30% εξ αυτών να διατίθεται σε φυσικά πρόσωπα, δηλαδή πάνω από 75.000 ομολογίες.

Η στρατηγική συμμετοχή των αποταμιευτών καταδεικνύει την προσπάθεια της Aegean να διατηρήσει δεσμούς εμπιστοσύνης με το ελληνικό επενδυτικό κοινό, ενώ παράλληλα ελκύει την προσοχή διεθνών χαρτοφυλακίων που αναζητούν ασφαλείς αποδόσεις σε περιβάλλον σταθερών επιτοκίων.

Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από την έκδοση θα αξιοποιηθούν κατά ένα μέρος για την αποπληρωμή ομολογιακής έκδοσης του 2019, ενώ το υπόλοιπο θα ενισχύσει τη ρευστότητα της εταιρείας και θα χρηματοδοτήσει επεκτατικά σχέδια που βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης. Η Aegean διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή θέση και υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, γεγονός που της επιτρέπει να σχεδιάζει μεσοπρόθεσμα την περαιτέρω ανάπτυξή της, τόσο στο δίκτυο πτήσεων όσο και στον εκσυγχρονισμό του στόλου της.

Ισχυρή τραπεζική συμμετοχή στη διάθεση των ομολόγων

Τον ρόλο των συντονιστών κύριων αναδόχων έχουν αναλάβει η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank, ενώ ως κύριοι ανάδοχοι συμμετέχουν η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank. Στο σχήμα συμμετέχουν επίσης ως ανάδοχοι η Attica Bank, η Optima Bank και η Euroxx, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό μέτωπο τραπεζικής υποστήριξης, που διασφαλίζει την ομαλή διάθεση της έκδοσης στην επενδυτική κοινότητα.

Η επιτυχία της συγκεκριμένης ομολογιακής έκδοσης εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ευελιξία της Aegean Airlines, ενώ παράλληλα στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης για τη δυναμική της ελληνικής αεροπορικής αγοράς.