Η πρώτη δημόσια εγγραφή μιας ελληνικής εταιρείας τεχνολογίας ύστερα από 15 χρόνια, της Qualco είναι και η πρώτη που γίνεται στην Ευρώπη μετά την επιβολή των δασμών, γεγονός που δίνει ιδιαίτερο βάρος και συμβολισμό στην υπόθεση.

Η Qualco, παράγει επιχειρησιακά λογισμικά και πλατφόρμες δεδομένων που εξυπηρετούν τράπεζες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και δημόσιους φορείς σε όλη την Ευρώπη και είναι μια εταιρεία -«σύμβολο» αντοχής και αναγέννησης, καθώς εν μέσω της ευρωπαϊκής κρίσης, όχι μόνο επέζησε, αλλά αναπτύχθηκε και επταπλασίασε τα μεγέθη της και έχει σήμερα ως στρατηγικό μέτοχο τον διεθνή χρηματοοικονομικό κολοσσό Pimco.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Δημόσιας Προσφοράς είναι:

Book Building: 6–9 Μαΐου | Καθορισμός Τιμής Διάθεσης: 9 Μαΐου | Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 15 Μαΐου
Αξιολόγηση Εταιρείας προ Χρηματοδότησης: €300 – €325 εκατ.

Εύρος Τιμής Διάθεσης: €5,04 – €5,46

Έσοδα από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: €57,3 εκατ. (με μέγιστη τιμή €5,46)

Πώληση Υφιστάμενων Μετοχών: €41 εκατ. (με μέγιστη τιμή €5,46)

Συνολικό Μέγεθος Προσφοράς: €98,3 εκατ. (με +15% option για green shoe)

Η Pimco κατέχει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου

Στην δημόσια εγγραφή μετέχουν ως στρατηγικοί (cornerstone) επενδυτές η Latsco Hellenic Holdings του ομίλου Λάτση με 3,4 εκατ. μετοχές (επένδυση €18,5 εκατ.), το Antenna Group BV με 3,4 εκατ. μετοχές (επένδυση €18,5 εκατ.) και η Green Hydepark: με 1,78 εκατ. μετοχές (επένδυση €9,7 εκατ.).

Η εταιρεία, μέσα στην κρίση της περασμένης δεκαετίας όχι μόνο επέζησε, αλλά αναπτύχθηκε 7 φορές και εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές λογισμικού και τεχνολογίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα που αντλεί το 87% των εσόδων της από επιχειρησιακά λογισμικά και πλατφόρμες δεδομένων που εξυπηρετούν τράπεζες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και δημόσιους φορείς σε όλη την Ευρώπη και μόνο το 13% από διαχείριση δανείων.

Από το 2018, με στρατηγικό επενδυτή την PIMCO, η Qualco μετεξελίχθηκε σε μια από τις πλέον θεσμικές επιχειρήσεις της Νότιας Ευρώπης. Το ΔΣ της απαρτίζεται πλέον από διεθνώς αναγνωρισμένα στελέχη, αποτυπώνοντας ένα υψηλό επίπεδο διακυβέρνησης, διαφάνειας και ετοιμότητας για τις αγορές που αναπτύσσονται στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Με τη δημόσια εγγραφή η Qualco θα θα αντλήσει περίπου €57.3 εκατ. μέσω αύξησης κεφαλαίου, ενώ παράλληλα θα διατεθούν και υφιστάμενες μετοχές μέσω δευτερογενούς πώλησης. Η συνολική προσφορά αναμένεται να είναι 98 εκατ., με free float άνω του 25%, προσελκύοντας διεθνείς και εγχώριους επενδυτές.

Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση στις διεθνείς αγορές, σε μια συγκυρία που ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη ανάκαμψη της χώρας και την άνοδο του brand «Ελλάδα».

Είναι η πρώτη Ευρωπαϊκή Εισαγωγή Μετά τους Δασμούς Η Qualco είναι η πρώτη ευρωπαϊκή IPO που ανακοινώθηκε μετά την επαναφορά των δασμών από την κυβέρνηση Trump γεγονός που δίνει ένα σήμα μέσα  στην παγκόσμια αβεβαιότητα.

Ως εταιρεία λογισμικού, όμως, τα έσοδα και η κερδοφορία της δεν επηρεάζονται από τέτοιες μεταβλητότητες, αποτελώντας παράδειγμα ανθεκτικής τεχνολογικής ανάπτυξης.

Είναι η πρώτη μεγάλη τεχνολογική IPO στην Ελλάδα μετά από 15 χρόνια.

Με έσοδα €184 εκατ. και EBITDA €39 εκατ. για το 2024 (από €26 εκατ. έσοδα και μηδενικό EBITDA το 2018), η Qualco είναι σημαντικά μεγαλύτερη από προηγούμενες τεχνολογικές εισαγωγές, όπως η Profile Systems και η Performance Technologies.