Έξοδος στις αγορές πραγματοποιεί η Eurobank μέσω ομολόγο AT1 (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι χρόνια, στοχεύοντας στην άντληση 500 εκατ. ευρώ.

Η αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο βρίσκονταν στο 7,25%. Ωστόσο, η ισχυρή ζήτηση από ξένους και εγχώριους διαχειριστές οδηγεί σε μείωση του επιτοκίου στο 6,625%. Οι προσφορές ξεπερνούν τα 4 δισ. ευρώ.

Την έκδοση τρέχουν οι BNP Paribas, BofA, Citi, Deutsche Bank Morgan Stanley UBS.

Να σημειωθεί πως ο δείκτης MREL για το πρώτο τρίμηνο του 2025 είναι στο 28,8%, 100 μονάδες βάσης υψηλότερα από τον τελικό στόχο MREL του 27,8%, που θα ισχύσει από το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Κατά το πρώτο τρίμηνο εκδόθηκε Tier 2 ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ και Senior Preferred ύψους 350 εκατ. το πρώτο τρίμηνο.